- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
职业其他名称:理财经纪人
相关职业:理财顾问、投资顾问
2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。
3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。
4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。
5.完成公司要求开展的其它工作。
工作考核要求:
月度、季度、年度销售任务指标,资本管理量,客户评价,开户量。
附加项: 理财师资格 基金交易资格 理财咨询资质 投资咨询资格
附加项: 理财师资格 基金交易资格 理财咨询资质 投资咨询资格
薪酬=基本工资+绩效奖金(佣金提成、开户奖励)+各种奖金(季度奖、年终奖)+津补贴(防暑降温费、年节补贴)
满意度:
4(薪酬满意度评分:1点~5点,分别代表“非常不满意”~“非常满意”)
福利制度:
福利=五险一金+职业技能培训+法定节假日福利+团队活动+其它福利(旅游、健身卡)
据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。因此,理财规划师的发展前景广阔。
个人发展路径:
路径一:理财规划师—投资咨询师—高级咨询师—资深咨询师
路径二:理财规划师—高级理财规划师—部门负责人—营业部负责人—分公司负责人
职业的就业趋势:
理财规划师的未来发展主要看个人的工作业绩,可以凭业绩逐级晋升。
2.遵守风控合规规定。
3.尊重客户,对不同资金额度和个人风格的客户平等对待。
4.爱岗敬业:销售类的职业都需要极大的热情和敬业精神。
5.对于所有投资建议和咨询建议都要非常客观真实的呈现,要以学术研究的视角来判断,绝不能掺杂个人偏好。
6.较强的职业忠诚度和企业忠诚度。
图集
专业指导、一起就业、提升自己
可在线练题、视频学习
与考生互动、与资源老师进行交流解答。
进入易职邦就业小程序,了解更多适合你的岗位
下载注册易职邦APP,不止找工作
更有海量免费学习课程,助力职场,尽在易职邦
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习